发行价格为30.68元/股

根据公告，雅创电子拟通过发行股份及支付现金的方式购买李永红、杨龙飞、王磊、黄琴、盛夏、张永平持有的欧创芯40%的股权，以及深圳市海能达科技发展有限公司（以下简称“海能达科技”）、深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海友同创”）、王利荣持有的怡海能达45%的股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

截至公告披露日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，具体评估值和交易价格尚未确定。经交易各方协商，欧创芯40%股权的交易价格暂定为2亿元，其中，股份支付的金额预计为1.7216亿元，现金支付的金额预计为2784万元；怡海能达45%股权的交易价格暂定为1.17亿元，其中，股份支付的金额预计为7959.25万元，现金支付的金额预计为3740.75万元。

来源：公司公告

经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为30.68元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票均价的80%，符合《重组管理办法》的相关规定。

来源：公司公告

本次募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、本次交易税费，投入标的资产在建项目建设，以及补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务等。募集配套资金的具体用途及对应金额将在重组报告书中予以披露。

本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

预计形成协同效应

雅创电子为国内知名的电子元器件授权分销商及IC设计商，主要从事电子元器件分销业务和自研IC设计业务。自上市以来，公司坚持“电子元器件分销业务”与“自研IC设计业务”双轮驱动的发展战略，持续深化两大主营业务的战略协同效应，在确保内生业务稳健增长的前提下，围绕上市公司主业，寻找契合长期战略发展方向的外延式发展机会。

上半年，雅创电子共实现营业收入约28.47亿元，同比增长125.74%；实现归母净利润4081.67万元，同比增长1.47%。报告期内，公司AI战略布局成效初显：AI存储器销售额为7356万元，AI眼镜相关业务贡献已超过5300万元。此外，光模块相关的收入超过3500万元。

欧创芯是一家模拟芯片研发商，专注于模拟集成电路设计、研发及服务，产品主要聚焦于中低压LED驱动、电源管理、通讯和物联网相关的集成电路设计及配套方案服务，目前拥有LED驱动、DC-DC等两大产品线，主要应用于汽车车灯后装市场、两轮电动车市场、家居照明市场等领域。欧创芯产品在车灯后装市场领域内具备较高的市场占有率和品牌知名度，并在DC-DC恒压产线中具有一定的竞争优势。

怡海能达是一家电子元器件行业的代理分销商和方案提供商，主营业务为电子元器件的代理分销和半导体技术研发和销售服务。怡海能达主要代理的产品包括被动器件、分立器件、IC和模块产品等，并与国际知名品牌原厂建立了长期稳定的合作关系，取得了村田、松下、TELINK、昕诺飞等在内的全球领先电子元器件行业设计制造商的授权分销商资质。

2023年、2024年，欧创芯实现营业收入8523.54万元和11826.45万元，净利润2281.71万元和4631.29万元；怡海能达实现营业收入44103.46万元和51775.23万元，实现净利润2275.51万元和2905.88万元。