专题：药捷安康赴港IPO 两年累计亏损超6亿元人民币

来源：瑞恩资本RyanbenCapital

药捷安康-B（02617.HK），于今日（6月13日）起至下周三（6月18日）招股，预计2025年6月23日在港交所挂牌上市，中信证券、华泰国际联席保荐。

药捷安康，计划全球发售1528.10万股H股（占全球发售完成后3.85%），其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价13.15港元，每手500股，最多募资约2.01亿港元。

按每股发售价13.15港元、超额配股权未获行使，药捷安康预计上市总开支约3960万港元港元，包括3%的包销佣金，最多1.25%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

药捷安康是次IPO招股引入5名基石投资者，合共认购约1.49亿港元的发售股份，其中南京地方国资基金江北医药认购人民币7000万元、康方生物（09926.HK）认购1000万港元、华盛敦行认购人民币2000万元、药石科技（300725.SZ）旗下药石地平线认购人民币1000万元、合肥科颖旗下科瓴安认购人民币1000万元。

药捷安康是次IPO，募资净额约1.613亿港元：约90%用于核心产品Tinengotinib的研发，约10%用于一般营运资金及一般公司用途。

药捷安康是次IPO，中信证券、华泰国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，交银国际为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括中银国际、招银国际、浦银国际、TradeGo Markets。

招股书显示，药捷安康在上市后的股东架构中，吴永谦博士，通过直接及间接方式，合计持股约32.97%。其他股东包括药石科技（300725.SZ）、先进制造基金、CPE Investment、结构调整基金、金浦健康基金、国投创业、招商局资本等。

药捷安康，成立于2014年，是一家以临床需求为导向、处于注册阶段的生物制药公司，专注于发现及开发肿瘤、炎症及心血管疾病小分子创新疗法。药捷安康已自主发现及开发一种核心产品、建立五种临床阶段候选产品及一种临床前阶段候选产品的管线。药捷安康的核心产品Tinengotinib已获国家药品监督管理局的突破性治疗品种认定及FDA授予治疗胆管癌的快速通道认定（Fast-Track Designation）用于治疗胆管癌，亦获FDA授予用于治疗胆管癌的孤儿药认定，以及EMA授予用于治疗胆道癌的孤儿药认定。

药捷安康招股书链接：

https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0613/2025061300036_c.pdf