上海发力+巨头合作,算力利好密集涌现!创业板人工智能有望持续活跃,“159363”连续六日吸金合计超2.7亿元

花花2025-03-28债务科普85

算力利好不断,算力产业链高景气或将持续,有望带动创业板人工智能持续活跃。

1、3月26日,《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见(2025-2027年)》发布,其中提出,到2027年,本市智算云产业规模力争突破2000亿元,云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。智算规模力争达到200EFLOPS,其中自主可控算力占比超70%。

2、3月26日,中国移动与阿里巴巴在北京举行战略合作协议签约仪式。中国移动董事长杨杰、阿里巴巴首席执行官吴泳铭出席,双方围绕“云、算力、大模型”三大核心领域,宣布在数字基础设施、应用生态、科创能力及国际业务展开深度合作,共同建设运营先进AI数据中心。

万联证券表示,从国内头部云厂商及三大运营商最新披露的资本开支规划,我们认为国内的智算需求仍将持续上行,同时随着算力需求从训练侧向推理侧的转移趋势,也将进一步加速AI大模型的应用场景落地,建议关注:

国内资本开支的加大投入对算力产业链需求的提振,包括智算中心建设、服务器、光模块、光芯片等;

生成式AI应用的加速落地对推理侧智算需求的进一步提振;

AI应用端的加速落地。

二级市场上,创业板人工智能震荡整理区间,资金连续布局。全市场首只的创业板人工智能ETF华宝(159363)连续六日获资金净流入,累计金额达2.7亿元。份额频创新高,3月26日,创业板人工智能ETF华宝(159363)最新基金份额达15.29亿份,再创新高。

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中信建投证券指出,AI产业链正面临从性能拐点到份额拐点、从技术价值到商业化价值双重变化的转折点,当前AI产业链硬件和软件同频共振,均呈现加速趋势,AI产业加速商业化拐点或至,建议关注AI产业相关机会:

持续看多大厂资本开支持续下底层算力产业链发展:①AIDC作为AI产业链底层基座需求持续;②算力芯片自主可控势在必行;③模型私有化需求增加,利好一体机、超融合和B端服务外包企业。

利好数据积累充分、客户充足、有具体应用场景的B端和C端软件企业:①OA+ERP成为B端Agent入口的逻辑不变;②关注B端通用、政府、金融、能源、工业、营销等垂直场景AI落地;③利好有用户和产品积累的2C公司。

看好AI产业链配套基础设施建设,建议关注数据处理和大模型安全厂商。

把握AI主线机会,建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF华宝(159363)及场外联接(A类023407、C类023408)。资料显示,创业板人工智能ETF华宝(159363)被动跟踪创业板人工智能指数,一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套,高效地捕捉AI主题行情,“光模块”龙头含量高,充分享受全球AI产业链红利。

数据来源:沪深交易所、深证信息等。注:“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。

风险提示:创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为:20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

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