白糖:
消息方面,巴西8月前一周出口糖和糖蜜109.4万吨,日均出口量为18.23万吨。2024年8月,巴西糖出口量为392.08万吨,日均出口量为17.82万吨。现货报价方面,广西制糖集团报价5900~5980元/吨,仅南华上调30元/吨;云南制糖集团报价5740~5790元/吨,部分上调10元/吨;加工糖厂主流报价区间6000~6500元/吨,个别下调20元/吨。原糖连续三个交易日反弹,特别是昨日上冲17美分/磅,提振了市场情绪。国内昨日现货销售成交略有回升,市场情绪有所回暖。预计短期伴随原糖走强期价将有所提振,但基本面驱动并不强,价格反弹的持续性取决于外盘带动。
棉花:
周二,ICE美棉上涨2.52%,报收68.44美分/磅,CF601环比上涨0.79%,报收13980元/吨,主力合约持仓环比下降增加31124手至41.3万手,新疆地区棉花到厂价为15052元/吨,较前一日上涨5元/吨,中国棉花价格指数3128B级为15177元/吨,较前一日上涨16元/吨。国际市场方面,宏观层面仍是近期市场关注重点,美国CPI年率低于预期,9月降息预期再度升温,美财长贝森特称美联储应考虑在9月降息50个基点,美元指数跳水,美棉价格走强。国内市场方面,主力合约切换至01合约,持仓逐渐增加。宏观层面传来利好,贷款贴息方案发布,市场情绪再度升温。我们认为未来除宏观外,应该关注的因素有以下几点,一是天气,新棉上市前,天气因素均需持续关注。二是需求,“金九银十”传统需求旺季即将到来,在出口受影响的情况下,内需如何需持续关注,从棉花消费数据及终端零售数据来看,近期需求尚可。综合来看,我们认为01合约虽面临新棉丰产预期的压力及开秤价格较低的预期,但2025/26年度国内棉花供需格局并无较大矛盾,当前棉价也处于相对低位水平,下行驱动有限,中长期或在市场交易新棉上市压力过后,伴随着宏观转暖,价格将震荡上行。
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