《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》发布,长城基金刘疆的专业解读来了!

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近日,“人工智能+”行动迎来重要进展:国务院印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》(以下简称《意见》)对外发布,明确了实施“人工智能+”行动的总体要求、发展目标和重点方向。该文件有何标志性意义?对AI产业有何影响?将衍生出怎样的投资机会?对此,长城基金基金经理刘疆表示,该文件不仅为产业发展提供了明确指引,也为资本市场带来了前所未有的投资机遇。

刘疆认为,《意见》的出台具有里程碑意义:首先,为人工智能产业提供了纲领性文件,具备显著的引领作用。《意见》自上而下、由点及面,有助于各行各业都能找到自身的方向和定位,有助于人工智能产业更明晰、更快速、更有力地发展。其次,提出了明确的总体要求,为产业发展指明方向。《意见》确立了至2027、2030和2035年三阶段发展目标,推动新一代智能终端、智能体等应用逐渐全面普及,直至步入智能经济和智能社会发展新阶段。最后,清晰定义了“人工智能+”六大重点领域,无论对于产业还是投资都具备清晰的指导价值。

《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》发布,长城基金刘疆的专业解读来了!

刘疆特别指出三大受益方向:算力作为AI发展的“硬基础”受益明显,整个产业链包括算力芯片、服务器生产、光通信、PCB、液冷散热及电源等细分板块,景气度都有望快速上升;大模型能力建设作为“软实力”,国内模型水平的提升将带动应用生态繁荣;数据要素作为“新燃料”,其产业化进程将加速推进。

除了政策利好,刘疆还指出AI产业本身正在发生积极变化:技术层面,大模型能力持续提升;应用层面,各类智能终端和创新应用不断涌现;生态层面,从硬件到软件的完整产业链正在形成。

针对当前部分投资者担心的AI板块估值是否偏高,部分细分领域投资情绪是否过热等问题,刘疆表示,估值方面,随着投资价值被逐渐挖掘,AI板块的估值水平有所上升,但总体仍然处于合理范围,随着行业景气度持续上升和产业规模不断壮大,估值仍有提升空间,新的投资机会也将不断出现。

展望未来,刘疆建议投资者重点关注以下四大行业核心因素:大模型的迭代进步和多模态能力的发展;政府、龙头科技厂商等在人工智能和算力领域的投资和建设计划;算力芯片、服务器和数据中心的迭代;下游应用的迭代创新与落地进展。同时,刘疆也提醒,要注意技术路线变化和社会治理等潜在风险。

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