专题:第二届商天信息网财经金麒麟最佳投资顾问评选
商天信息网财经主办、银华基金独家合作的“第二届金麒麟最佳投资顾问评选”活动火热进行中!
我国财富管理行业迈入超级大年,随着居民理财意识逐渐升华,中国财富管理行业已经迎来高增长周期,投资顾问作为财富管理“最后一公里”的引路人,其触达客户、沟通客户、服务客户的属性直接影响着全民资产配置的走向。在此背景下,投资顾问面临哪些机遇和挑战?他们该如何“修炼内功”?
基于此,商天信息网财经与银华基金共同打造“金麒麟最佳投资顾问评选”品牌活动,寻找优秀投资顾问,赋能投顾IP建设,共建展业平台!金麒麟最佳投资顾问评选活动旨在为投资顾问提供一个展示形象、扩围服务、提升能力的舞台,为优秀投资顾问与大众投资人搭建沟通对话的桥梁,助推中国财富管理行业健康发展。
方正证券总部产品中心董事、证券投顾业务负责人陈光兴受邀成为本次大赛的评审委员会成员之一。
陈光兴表示,投资顾问的专业能力是券商财富管理的核心竞争力。优秀的投顾不仅需要扎实的金融功底和市场洞察力,更要具备“以客户为中心”的服务智慧——通过科学的资产配置、精准的需求匹配和持续的投资陪伴,帮助客户实现财富的长期稳健增值。
当前财富管理行业正迈向“买方投顾”时代,我们期待投顾展现三大关键能力:专业力(深度研究+独立判断)、服务力(个性化方案+投资者教育)和科技力(智能工具+人机协同)。愿每一位投顾以专业为本、以信誉为基,在推动行业高质量发展的同时,助力投资者行稳致远!

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专题:国民财富发展研究合作平台2025春季峰会 4月10日金融一线消息,以“人工智能与金融未来”为主题的国民财富发展研究合作平台2025春季峰会在京召开。中国人民大学高瓴人工智能学院教授魏哲巍出席并...
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