利好政策持续出台下,A股房地产板块迎来了大幅反弹。以万得房地产精选指数(8841369)来看,本月来上涨了21.99%,近30个交易日(4月24日-5月23日)上涨幅度达34.46%。本月涨幅前五的个股是,我爱我家、城建发展、滨江集团、金地集团、万科A,涨幅分别为,86.36%、46.19%、46.05%、33.67%、29.01%。
截至上周,东方证券研报显示,第20周(5月11日至5月17日)44大城市新房销售为2.1万套,较第19周增加36.8%;21大城市二手房销售2.2万套,较第19周增加20.0%。一线城市新房、二手房交易较第19周分别增加37.4%、增加32.6%;二线城市新房、二手房交易较第18周分别增加55.4%、增加14.3%。
展望地产板块行情,平安证券指出面临两个事实,中期政策去库存力度大、方向明确;短期板块及个股涨幅较大。本轮为低持仓低市值、下行风险释放后政策博弈行情,在短期重磅政策落地的前提下,更需要判断各公司涨幅是否已反映或匹配基本面修复预期。叠加板块及个股较大涨幅,不排除板块有回调震荡风险,关注5、6月销售数据边际变化。考虑短期板块及个股涨幅较大,个股选择建议高低切换,关注重心可向具备基本面支撑、估值较低品种切换。若基本面好转,低估值内房弹性或更大。
从二级市场房企估值来看,浙商证券表示,市场下行时,PB估值可反映市场对地产公司清算估值的大致心理价位。当行业基本面走弱,清算价值变低,PB则会下行。0.5xPB等同于将地产公司资产打包以5折的价格出售。部分已经出险的房企PB低至0.1倍,不仅意味着资产价格折扣率较高,同时也意味着失去流动性。地产周期产生拐点后,第一阶段估值先修复悲观预期、第二阶段是资产价格修复,第三阶段是参考周期下行前行业较稳定时的估值(龙头公司有溢价)。
该机构进一步指出,地产政策迎来新一轮放松潮,供需两端多政策协同推动行业信心提升及基本面加速企稳。建议关注三个方向,(1)改善型开发商,未来细分领域长牛;(2)收储开展过程中,地方城投受益资产处置带来的现金改善;(3)龙头中介,业绩弹性高。
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